Миссионерка из Европы, живущая среди индейцев у подножия вулкана в Эквадоре, внезапно теряет покой. Её маленький сын начинает вести себя странно — будто в него вселилось нечто зловещее. Теперь ей предстоит не только нести слово Божие местным племенам, но и сразиться с непонятным злом, угрожающим её ребёнку.
Тьма сгущается вокруг женщины, проверяя её убеждения на прочность. Древние верования аборигенов, шепоты духов, внезапные видения — всё это смешивается в испытании, которое она не ожидала. Сможет ли её вера защитить сына, или тёмные силы окажутся сильнее?