1895 год. В Нижнем Новгороде идёт подготовка к ежегодной ярмарке — главному событию для купцов и промышленников. Однако спокойствие города нарушает страшное преступление: найден убитым Нефедьев, влиятельный предводитель дворянства. Расследование поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику местной полиции.
С каждым новым шагом он погружается в мир, где сталкивается с невиданной жестокостью. Противостоять этому злу оказывается сложнее, чем он предполагал. На кону — не только его репутация, но и всё, что ему дорого: чувства, принципы, сама жизнь.